Zur Zeit eines Kalten Kriegs kann jeder noch so kleine Konflikt zu einem destruktiven Pulverfass werden – und niemand weiß das besser als der Geheimagent Twilight. Viele Male hat er verhindert, dass die bereits angespannte Beziehung seiner Heimat Westalis mit seinem Nachbarn Ostania eskaliert. Doch sein neuster Auftrag hat es in sich: Er muss kompromittierendes Material über einen ostanischen Politiker erlangen. Doch leider lebt dieser sehr zurückgezogen und so bleibt Twilight nichts anderes übrig, als über seinen Sohn und dessen Privatschule an ihn heranzukommen. Und als wäre es für den gesellschaftlich wenig bewanderten Agenten nicht schon schwer genug, den Anschein einer elitären Familie zu wahren, wählt er unwissentlich eine professionelle Auftragskillerin als Ehefrau aus, gepaart mit einer telepathisch begabten Adoptivtochter. Können die drei ihr Leben als Scheinfamilie bewältigen, ohne sich gegenseitig auf die Schliche zu kommen oder gar einen Weltkrieg auszulösen?