Työn ja rakkauden yhdistämät nuoret ja huippulahjakkaat geenibiologit Elsa Kast ja Clive Nicoli kuohuttavat tiedemaailmaa rajoja rikkovilla keksinnöillään. He onnistuvat luomaan uusia hybridilajeja eläinten DNA:ta manipuloimalla. Seuraava looginen askel olisi yhdistää ihmisen ja eläinten perimää: tulos olisi arvatenkin mullistava. Sekä tiedeyhteisö että Elsan ja Cliven tutkimusta tukenut lääkeyhtiö pitävät ajatusta liian radikaalina ja eettisesti arveluttavana. Kielloista huolimatta he jatkavat kokeilujaan suljettujen ovien takana ja onnistuvat luomaan olion, joka on osaksi ihminen, osaksi eläin - älykäs ja elinvoimainen. Paljastumisen pelossa pariskunta joutuu kuljettamaan Drenin pois laboratorion turvasta. Kaunis ja virtaviivainen olio, jota kumpikin on oppinut tavallaan rakastamaan, saa piilotella epämukavissa oloissa Elsan äidin maatilalla. Seuraa joukko raadollisia tapahtumia, jotka kääntävät kolmikon valtasuhteet nurinniskoin. Ihmisten hirviöpuoli alkaa päästä esiin.